Comment votre argent a-t-il dépensé? Avant que Wall Street et les médias ne se combinent pour faire de l'immobilier, un grand nombre de titres payant des dividendes considèrent que les trimestres du calendrier sont «temporaires» Et les saisons simples comme «Mieux, les cycles de marché ont été utilisés comme des tests réels de stratégies d'investissement sur un certain temps. S. Il y avait quatre types d'analyses standard utilisées par la plupart des institutions financières, de haut à occupé, et Peak to Trough étant des facteurs expliqués dans les rapports annuels. Il y a plusieurs années, il y avait aussi des différences fondamentales dans l'objectif et la perspective. Et un appel aux résultats, ou des présomptions raisonnables pour les portefeuilles réels. L'analyse de performance du portefeuille était censée avoir été un test de style de gestion et d'une méthodologie globale, pas une année de course d'année civile avec environ la plupart des moyennes. Les offres DJIA (Il n'y a pas de doute) Initialement conçu comme un indicateur fiscal, pas comme un dispositif de mesure d'utilité tout entier. Aucune bande réelle, personnalisable, démotique ne devrait jamais être une image miroir de New Balance Store Switzerland tout autre, ou correspondant à un indice de marché particulier. L'analyse doit être en cours, les publications sur le blog basées sur le texte et la stratégie en cours; Le but devrait être le réglage précis de la philosophie ou de la discipline. Si le montant monatéral du portefeuille, dans une expérience Peak to Trough, a diminué de plus en plus que la (des) norme (s) en cours d'emploi, l'approche globale serait considérée comme pour les raisons. Est-ce qu'il y avait des rumeurs excédentaires? Les marges bénéficiaires intermédiaires ne se sont-elles pas réalisées? Un défi ou un secteur a-t-il été surpondéré? En théorie, les portefeuilles détenus à 30% ou plus dans des titres de revenu diminueraient moins de 100% des portefeuilles d'actions, mais ils devraient également augmenter moins que leurs frères plus spéculatifs dans une analyse Peak to Peak. La formulation d'attentes valides est très importante pour la réussite des investissements à long terme et la tranquillité d'esprit. Novembre 1999 à la mi-mars 2009 peut être la période analytique idéale pour un examen de Peak to Trough des portefeuilles de domaine de stock de placement de WCM (Capital Model), mais la période de novembre à mai illustre l'approche cyclique pour évaluer l'évaluation de performance tout aussi bien et Les données étaient plus faciles à obtenir. Voici sept tests détermineront comment vos portefeuilles de placement (ou les portefeuilles de domaine de stock d'investissement de vos clients) ont disparu depuis une bourse de valeurs atteignant la fin de 1999, en utilisant 60% d'actions / 40% de revenu, l'allocation d'actifs de WCM comme indice de référence d'espoir . Un: le pourcentage de la moyenne S P 500 impliquait 33%. Votre prix du marché du portefeuille devrait augmenter d'environ le même nombre. Deux: 'Trésorerie informée' devrait avoir été énorme vers la fin de New Balance Suisse 1999 et à nouveau augmenter grâce au plus grand marché de 2007, reflétant des valeurs de stock IGVSI trop élevées. Et aussi, l'encaisse intelligente du portefeuille devrait avoir diminué (alors que les frais d'acquisition de leurs frais ont diminué) À près de zéro avant le deuxième trimestre de 2009. Trois: les décaissements prévus pour les dépenses devraient avoir continué sans relâche pendant toute la période de dix ans sans jamais avoir besoin de vendre des titres, ou de se débarrasser des montants de paiement sauf dans les conditions d'urgence (utilisateur final). Quatre: les valeurs du marché des portefeuilles nécessitent un rebond dans une plus grande mesure (Plus près de l'actualité de tous les temps) que le gain de la moyenne S P conformément à son dernier ATH après la débâcle de la bulle dotcom et la dernière crise financière. En fait, le fiasco dotcom était fondamentalement un non-événement pour les portefeuilles de WCM à cause des règles de fonctionnement disciplinées: «Aucune des introductions en bourse, pas de feuilles roses, pas de fonds communaux, pas un problème, à cette occasion, souvent Très 'désordre' était un enjeu au cœur de ce qui était une fois parmi les meilleures des meilleures sociétés de prêt. Cinq: Sélection «Capital» Devrait être au sommet de son sommet en 2007, ajusté pour les inclusions et les retraits nets, et peut-être environ deux fois de mai 1999. Six: sélection totale «Rendements de base» devrait être légèrement plus élevé qu'au début de 2007, ajusté de nouveau pour les ajouts et les retraits nets de la collecte (et les variations de la part des actifs drastiques). Mais le niveau de base du revenu de 2007 aurait été profondément supérieur à celui de 1999. Sept: une fois pour toutes, il ne devrait pas y avoir eu de bénéfices majeurs partagés, sur toute surveillance domestique informatique, de tout type, dans tout portefeuille pendant toute la période de dix ans. Tonalité: Pour comprendre ces «Alertes, il est utile que vous connaissiez les définitions de WCM:« Flux de fonds de base, «Capital», «Trésorerie intelligente» En plus des «Principaux gains»,